Na última batalha com o rei da raça dragônica que matou inúmeros humanos, Rudd Denatos perde seus camaradas e seu irmão mais velho biológico, Aesir Denatos. No momento em que ele mata um dragão não identificado que aparece diante dele, ele retorna a seus dias de cadete da academia. Desta vez, Rudd tenta matar todos os dragões, para que o passado não se repita. No entanto, no passado, ele regressou...